1. Krajobraz konkurencyjny w branży paszowej
Według krajowych statystyk dotyczących branży paszowej, w ostatnich latach, chociaż produkcja pasz w Chinach wykazywała tendencję wzrostową, liczba przedsiębiorstw branży paszowej w Chinach wykazywała ogólną tendencję spadkową.Powodem jest to, że chińska branża paszowa stopniowo przechodzi z kierunku ekstensywnego na intensywny, a małe przedsiębiorstwa o słabej technologii produkcji i jakości produktów, a także słabej świadomości marki są stopniowo zastępowane.Jednocześnie, ze względu na takie czynniki, jak konkurencja i restrukturyzacja przemysłu, a także zwiększone koszty pracy i surowców, poziom zysków przedsiębiorstw paszowych spada, a przedsiębiorstwa produkcyjne na dużą skalę mogą nadal działać jedynie w konkurencji branżowej.
Z drugiej strony duże przedsiębiorstwa produkcyjne wykorzystują korzyści skali i możliwości integracji przemysłu w celu zwiększenia swoich mocy produkcyjnych poprzez fuzje lub nowe bazy produkcyjne, zwiększając koncentrację i wydajność przemysłu oraz promując stopniową transformację chińskiego rynku nakarm przemysł w kierunku skali i intensyfikacji.
2. Przemysł paszowy ma charakter cykliczny, regionalny i sezonowy
(1) Regionalność
Regiony produkcyjne chińskiego przemysłu paszowego mają pewne cechy regionalne z następujących powodów: po pierwsze, Chiny zajmują rozległe terytorium i istnieją znaczne różnice w odmianach roślin uprawnych i plonach zbóż uprawianych w różnych regionach.Na północy duży udział stanowią pasze treściwe i mieszanki paszowe, natomiast na południu stosuje się głównie mieszanki paszowe;Po drugie, przemysł paszowy jest ściśle powiązany z przemysłem akwakultury, a ze względu na różne nawyki żywieniowe i odmiany hodowlane w różnych regionach, istnieją również regionalne różnice w paszach.Na przykład na obszarach przybrzeżnych główną metodą jest akwakultura, podczas gdy w północno-wschodnich i północno-zachodnich Chinach hoduje się więcej przeżuwaczy dla bydła i owiec;Po trzecie, konkurencja w chińskim przemyśle paszowym jest stosunkowo zacięta, charakteryzuje się niską ogólną marżą zysku brutto, złożonymi i zróżnicowanymi surowcami, różnym pochodzeniem oraz krótkim promieniem transportu.Dlatego przemysł paszowy w większości przyjmuje model „krajowego zakładania fabryk, ujednoliconego zarządzania i działania lokalnego”.Podsumowując, przemysł paszowy w Chinach charakteryzuje się pewnymi cechami regionalnymi.
(2) Okresowość
Czynniki wpływające na przemysł paszowy obejmują wiele aspektów, w tym głównie surowce wyższego szczebla przemysłu paszowego, takie jak kukurydza i soja, oraz dalszy etap przemysłu paszowego, który jest ściśle powiązany z krajową hodowlą zwierząt.Wśród nich najważniejszymi czynnikami wpływającymi na przemysł paszowy są surowce wydobywcze.
Ceny surowców masowych, takich jak kukurydza i soja, w segmencie wydobycia podlegają pewnym wahaniom na rynku krajowym i zagranicznym, sytuacji międzynarodowej oraz czynnikom meteorologicznym, które wpływają na koszty przemysłu paszowego, a w konsekwencji na ceny pasz.Oznacza to, że w krótkim okresie koszty i ceny pasz również ulegną odpowiedniej zmianie.Na stan zapasów dalszego sektora akwakultury wpływają takie czynniki, jak choroby zwierząt i ceny rynkowe, występuje także pewien stopień wahań zapasów i sprzedaży, co w pewnym stopniu wpływa na popyt na produkty paszowe.Dlatego też w krótkim okresie w przemyśle paszowym występują pewne cechy cykliczne.
Jednak wraz z ciągłą poprawą standardów życia ludzi, zapotrzebowanie na wysokiej jakości mięso białkowe również stale rośnie, a przemysł paszowy jako całość utrzymuje stosunkowo stabilny rozwój.Chociaż istnieją pewne wahania w zapotrzebowaniu na paszę z powodu dalszych chorób zwierząt, takich jak afrykański pomór świń, w dłuższej perspektywie przemysł paszowy jako całość nie charakteryzuje się oczywistą okresowością.Jednocześnie koncentracja branży paszowej uległa dalszemu zwiększeniu, a wiodące przedsiębiorstwa w branży uważnie śledzą zmiany popytu rynkowego, aktywnie dostosowując strategie produktowe i marketingowe, dzięki czemu mogą czerpać korzyści ze stabilnego wzrostu popytu rynkowego.
(3) Sezonowość
Podczas wakacji w Chinach panuje silna atmosfera kulturalna, zwłaszcza podczas festiwali, takich jak Święto Wiosny, Święto Smoczych Łodzi, Święto Środka Jesieni i Święto Narodowe.Wzrośnie także zapotrzebowanie społeczeństwa na różne rodzaje mięsa.Przedsiębiorstwa hodowlane zazwyczaj zwiększają swoje zapasy z wyprzedzeniem, aby poradzić sobie ze wzrostem popytu w okresie świątecznym, co skutkuje dużym zapotrzebowaniem na pasze przedświąteczne.Po wakacjach zapotrzebowanie konsumentów na żywiec, drób, mięso i ryby spadnie, a cała branża akwakultury również będzie radziła sobie stosunkowo słabo, co spowoduje poza sezonem paszowym.W przypadku pasz dla świń, ze względu na częste festiwale w drugiej połowie roku, jest to zwykle szczytowy sezon popytu, produkcji i sprzedaży paszy.
3. Sytuacja popytowo-podażowa przemysłu paszowego
Według „Rocznika Chińskiego Przemysłu Paszowego” i „Krajowych Statystyk Przemysłu Paszowego” opublikowanych przez Krajowe Biuro Przemysłu Paszowego na przestrzeni lat, w latach 2018–2022 przemysłowa produkcja pasz w Chinach wzrosła z 227,88 mln ton do 302,23 mln ton, przy rocznym związku stopa wzrostu na poziomie 7,31%.
Z punktu widzenia rodzajów pasz udział mieszanek paszowych jest najwyższy i utrzymuje stosunkowo szybką tendencję wzrostową.Od 2022 r. udział produkcji mieszanek paszowych w całkowitej produkcji pasz wynosi 93,09% i wykazuje tendencję rosnącą.Jest to ściśle powiązane z procesem zwiększania skali chińskiego przemysłu akwakultury.Ogólnie rzecz biorąc, duże przedsiębiorstwa zajmujące się akwakulturą zazwyczaj kupują kompleksowe i bezpośrednie składniki paszowe, podczas gdy drobni rolnicy oszczędzają koszty hodowli, kupując premiksy lub koncentraty i przetwarzając je w celu produkcji własnej paszy.Zwłaszcza po wybuchu pomoru świń w Afryce, w celu dalszego zapewnienia bezpieczeństwa biologicznego hodowli trzody chlewnej, przedsiębiorstwa zajmujące się hodowlą trzody chlewnej mają tendencję do zakupu produktów dla świń w jednym miejscu, zamiast kupować premiksy i skoncentrowane materiały do przetwarzania na miejscu .
Pasza dla świń i drobiu to główne odmiany w strukturze produktów paszowych w Chinach.Według „Rocznika Chińskiego Przemysłu Paszowego” i „Krajowych danych statystycznych przemysłu paszowego” publikowanych na przestrzeni lat przez Krajowe Biuro Przemysłu Paszowego, produkcja odmian pasz w różnych kategoriach hodowlanych w Chinach w latach 2017–2022.
4. Poziom techniczny i charakterystyka przemysłu paszowego
Przemysł paszowy zawsze był ważnym elementem nowoczesnego rolnictwa, przewodząc transformacji i modernizacji łańcucha przemysłu hodowlanego poprzez innowacje.Dzięki wysiłkom przemysłu, środowiska akademickiego i badań przemysł paszowy w dalszym ciągu promuje zrównoważony rozwój rolnictwa w takich obszarach, jak innowacje w zakresie formuł, precyzyjne żywienie i substytucja antybiotyków.Jednocześnie promuje informatyzację i inteligencję przemysłu paszowego w zakresie sprzętu i procesów produkcyjnych, wzmacniając pozycję łańcucha przemysłu paszowego za pomocą technologii cyfrowej.
(1) Poziom techniczny receptury paszy
Wraz z przyspieszeniem modernizacji rolnictwa i pogłębieniem badań nad paszami, optymalizacja struktury receptury paszy stała się podstawową konkurencyjnością przedsiębiorstw produkujących pasze.Badania nad nowymi składnikami pasz i ich substytucjami stały się kierunkiem rozwoju branży, sprzyjającym dywersyfikacji i precyzyjnemu odżywianiu struktury receptur paszowych.
Koszt paszy jest głównym składnikiem kosztów hodowli, a surowce masowe, takie jak kukurydza i śruta sojowa, są również głównymi składnikami kosztów paszy.Ze względu na wahania cen surowców paszowych takich jak śruta kukurydziana i sojowa oraz główne uzależnienie od importu nasion soi, poszukiwanie alternatyw dla surowców paszowych w celu obniżenia kosztów pasz stało się kierunkiem badawczym przedsiębiorstw.Przedsiębiorstwa paszowe w oparciu o obszary produkcji surowców alternatywnych i przewagę geograficzną przedsiębiorstw paszowych. Można również zastosować różne rozwiązania alternatywne.W zakresie substytucji antybiotyków wraz z postępem technologii wzrasta zastosowanie roślinnych olejków eterycznych, probiotyków, preparatów enzymatycznych i probiotyków.Jednocześnie przedsiębiorstwa przemysłowe stale prowadzą badania nad schematami kombinacji substytucji antybiotyków, promując wchłanianie składników odżywczych paszy we wszystkich aspektach poprzez kombinacje dodatków i osiągając dobre efekty substytucji.
Obecnie wiodące przedsiębiorstwa paszowe w branży dokonały znaczących przełomów w dziedzinie substytucji surowców luzem i mogą skutecznie reagować na wahania cen surowców poprzez substytucję surowców;Poczyniono postępy w stosowaniu dodatków antybakteryjnych, jednak nadal istnieje problem dostosowania kombinacji dodatków lub paszy końcowej w celu uzyskania optymalnego odżywienia paszy.
5. Tendencje rozwojowe branży paszowej
(1) Skala i intensywna transformacja oraz unowocześnienie przemysłu paszowego
Obecnie konkurencja w branży paszowej staje się coraz bardziej zacięta, a duże przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem pasz wykazały znaczną przewagę konkurencyjną w badaniach i rozwoju receptur pasz, kontroli kosztów zakupu surowców, kontroli jakości produktów paszowych, sprzedaży i budowie systemów marki, a później usługi.W lipcu 2020 r. kompleksowe wdrożenie prawa antyepidemicznego oraz ciągły wzrost cen dużych surowców paszowych, takich jak kukurydza i śruta sojowa, poważnie wpłynęły na małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem pasz. Ogólna marża zysku brutto w branży wynosi zmniejszająca się, stale zawężająca przestrzeń przetrwania małych i średnich przedsiębiorstw paszowych.Małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem pasz będą stopniowo wycofywać się z rynku, a duże przedsiębiorstwa będą zajmować coraz większą powierzchnię rynkową.
(2) Ciągła optymalizacja formuł
Wraz z rosnącą świadomością funkcji surowców w branży i ciągłym ulepszaniem baz danych hodowli na dalszych etapach, dokładność i dostosowywanie receptur przedsiębiorstw paszowych stale się poprawia.Jednocześnie otoczenie społeczne i gospodarcze oraz rosnące zapotrzebowanie konsumentów stale zmuszają przedsiębiorstwa produkujące formuły paszowe do uwzględniania przy opracowywaniu receptur bardziej niskoemisyjnej ochrony środowiska, poprawy jakości mięsa i dodatkowych składników funkcjonalnych.Na rynek stale wprowadzane są pasze dietetyczne niskobiałkowe, pasze funkcjonalne i inne produkty paszowe. Ciągła optymalizacja receptur wyznacza przyszły kierunek rozwoju branży paszowej.
(3) Poprawa zdolności gwarancyjnej surowców paszowych i kontrola kosztów pasz
Przemysłowe surowce paszowe obejmują głównie surowiec energetyczny, kukurydzę i surowiec białkowy, śrutę sojową.W ostatnich latach struktura chińskiego przemysłu sadowniczego stopniowo się dostosowywała, w pewnym stopniu poprawiając samowystarczalność surowców paszowych.Jednakże obecna sytuacja chińskich surowców paszowych zawierających białka opiera się głównie na imporcie, a niepewność sytuacji międzynarodowej dodatkowo stawia wyższe wymagania w zakresie zdolności przemysłu paszowego do gwarantowania surowców.Poprawa zdolności do gwarantowania surowców paszowych jest nieuniknionym wyborem w celu stabilizacji cen i jakości pasz.
Promując dostosowanie strukturalne chińskiego przemysłu nasadzeniowego i umiarkowaną poprawę jego samowystarczalności, przemysł paszowy promuje dywersyfikację importowanych odmian i źródeł surowców białkowych, na przykład poprzez aktywne badanie potencjału dostaw sąsiadujących krajów wzdłuż „Pasu i Morza” Road” i innych krajów do wzbogacenia rezerw podaży, wzmocnienia monitorowania, oceny i wczesnego ostrzegania o sytuacji podaży i popytu na surowce paszowe z białka jaja kurzego oraz do pełnego wykorzystania taryf, dostosowania kontyngentów i innych mechanizmów w celu uchwycenia tempa dostaw surowca import.Jednocześnie będziemy stale wzmacniać promocję i zastosowanie nowych odmian żywienia paszowego w kraju oraz promować zmniejszenie udziału surowców białkowych dodawanych w recepturach paszowych;Wzmocnić rezerwę technologii substytucji surowców i wykorzystywać pszenicę, jęczmień itp. do substytucji surowców w celu zapewnienia jakości paszy.Oprócz tradycyjnych surowców masowych, przemysł paszowy w dalszym ciągu wykorzystuje potencjał wykorzystania paszowego zasobów rolnych i pobocznych, taki jak wspomaganie odwadniania i suszenia upraw, takich jak słodkie ziemniaki i maniok, a także produktów ubocznych rolnictwa, takich jak jako owoce i warzywa, osad i materiały podstawowe;Prowadząc fermentację biologiczną i fizyczną detoksykację produktów ubocznych przetwórstwa nasion oleistych, stale zmniejsza się zawartość substancji antyżywieniowych w zasobach rolniczych i ubocznych, poprawia się jakość białka, a następnie przekształca się je w surowce paszowe dogodne do produkcji przemysłowej , kompleksowo poprawiając zdolność gwarancyjną surowców paszowych.
(4) „Produkt + usługa” stanie się jedną z podstawowych konkurencyjności przedsiębiorstw paszowych
W ostatnich latach struktura dalszego sektora akwakultury w przemyśle paszowym stale się zmienia, a niektórzy hodowcy z wolnego wybiegu i małe przedsiębiorstwa z zakresu akwakultury stopniowo przechodzą na nowoczesne gospodarstwa rodzinne o umiarkowanej skali lub wycofują się z rynku.Dalsza część branży paszowej wykazuje tendencję skali, a udział w rynku wielkoobszarowych gospodarstw akwakultury, w tym nowoczesnych gospodarstw rodzinnych, stopniowo rośnie.Produkt + usługa „odnosi się do specjalistycznej produkcji i dostarczania produktów, które spełniają spersonalizowane potrzeby klientów przez przedsiębiorstwa w oparciu o ich wymagania. Wraz z rosnącą koncentracją branży akwakultury na niższym szczeblu łańcucha dostaw, modele niestandardowe stały się ważnym sposobem na przyciągnięcie akwakultury na dużą skalę na dalszych etapach łańcucha dostaw klienci.
W procesie świadczenia usług przedsiębiorstwa paszowe opracowują unikalny plan obsługi produktu, który obejmuje ciągłe dostosowywanie i optymalizację żywienia oraz zarządzanie na miejscu dla pojedynczego klienta w oparciu o jego zaplecze sprzętowe, geny stada świń i stan zdrowia.Oprócz samego produktu paszowego planowi muszą towarzyszyć również odpowiednie kursy, szkolenia i doradztwo, aby pomóc klientom zajmującym się hodowlą na dalszych etapach łańcucha dostaw w ogólnej transformacji oprogramowania i sprzętu, osiągnięciu poprawy żywienia, zapobiegania epidemiom, hodowli, dezynfekcji, zdrowia opieki, zapobiegania i kontroli chorób oraz etapów oczyszczania ścieków.
W przyszłości firmy paszowe będą dostarczać dynamiczne rozwiązania oparte na potrzebach różnych użytkowników i problemach różnych okresów.Jednocześnie przedsiębiorstwa będą wykorzystywać dane użytkowników do tworzenia własnych baz danych, gromadzenia informacji, w tym składu odżywczego, efektów żywienia i środowiska hodowli, lepszego analizowania preferencji i rzeczywistych potrzeb rolników oraz zwiększania lojalności przedsiębiorstw paszowych wobec klientów.
(5) Zapotrzebowanie na wysokiej jakości dalsze białka oraz funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego i drobiowego stale rośnie
Wraz z poprawą poziomu życia mieszkańców Chin, z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na wysokiej jakości białko i funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego i drobiowego, takie jak wołowina, jagnięcina, mięso ryb i krewetek oraz chuda wieprzowina.W okresie sprawozdawczym produkcja paszy dla przeżuwaczy i paszy wodnej w Chinach w dalszym ciągu rosła, utrzymując wysoką stopę wzrostu.
(6) Pasze biologiczne to jedna ze strategicznych wschodzących gałęzi przemysłu w Chinach
Pasze biologiczne to jedna ze strategicznych wschodzących gałęzi przemysłu w Chinach.Pasza biologiczna odnosi się do produktów paszowych opracowanych za pomocą technologii biotechnologicznych, takich jak inżynieria fermentacyjna, inżynieria enzymatyczna i inżynieria białkowa dla surowców i dodatków paszowych, w tym paszy fermentowanej, paszy enzymatycznej i biologicznych dodatków paszowych.Obecnie branża paszowa wkroczyła w erę kompleksowych działań przeciwepidemicznych, z wysokimi cenami tradycyjnych surowców paszowych oraz normalizacją afrykańskiego pomoru świń i innych chorób.Presja i wyzwania stojące przed branżą paszową i dalszą akwakulturą rosną z dnia na dzień.Biologiczne fermentowane produkty paszowe stały się światowym centrum badań i zastosowań w dziedzinie hodowli zwierząt ze względu na ich zalety w zakresie ułatwiania rozwoju zasobów paszowych, zapewniania bezpieczeństwa pasz i produktów zwierzęcych oraz poprawy środowiska ekologicznego.
W ostatnich latach stopniowo ustanawiano podstawowe technologie w łańcuchu przemysłu pasz biologicznych i dokonano przełomu w hodowli bakterii, procesach fermentacji paszy, sprzęcie do przetwarzania, formułach żywienia dodatków i przetwarzaniu odchodów.W przyszłości, w kontekście prohibicji i zastępowania antybiotyków, rozwój pasz biologicznych będzie szybszy.Jednocześnie przemysł paszowy musi stworzyć podstawową bazę danych dotyczącą żywienia pasz fermentowanych i odpowiadający jej system oceny efektywności, wykorzystać biotechnologię do dynamicznego monitorowania oraz wyposażyć się w bardziej ustandaryzowane procesy i procesy produkcji pasz biologicznych.
(7) Zielony, przyjazny dla środowiska i zrównoważony rozwój
„14. Plan Pięcioletni” po raz kolejny wyjaśnia plan rozwoju przemysłu zakładający „promowanie ekologicznego rozwoju i promowanie harmonijnego współistnienia człowieka i przyrody”.„Wytyczne w sprawie przyspieszenia tworzenia i doskonalenia ekologicznego i niskoemisyjnego systemu gospodarczego o obiegu zamkniętym” wydane przez Radę Państwa wskazują również, że ustanowienie i udoskonalenie ekologicznego i niskoemisyjnego systemu gospodarczego opartego na rozwoju o obiegu zamkniętym jest podstawową strategią mającą na celu rozwiązanie problemu zasobów Chin , problemy środowiskowe i ekologiczne.Ekologiczny, niskoemisyjny i przyjazny dla środowiska „jest dla przedsiębiorstw paszowych ważnym środkiem umożliwiającym osiągnięcie prawdziwie zrównoważonego rozwoju i jest jednym z obszarów, na których przemysł paszowy będzie się w dalszym ciągu skupiał w przyszłości. Nieoczyszczone źródła zanieczyszczeń w gospodarstwach akwakultury mają powodują pewne niekorzystne skutki dla środowiska, a głównym źródłem zanieczyszczeń w gospodarstwach akwakultury są odchody zwierzęce, które zawierają dużą ilość szkodliwych substancji, takich jak amoniak i siarkowodór.Wyżej wymienione szkodliwe substancje zanieczyszczają wodę i glebę poprzez ekosystemy i mogą wpływają również na zdrowie konsumentów. Pasza, jako źródło żywienia zwierząt, jest kluczowym węzłem w ograniczaniu zanieczyszczeń w akwakulturze. Wiodące firmy paszowe w branży aktywnie projektują naukowy i zrównoważony system dopasowywania składników odżywczych oraz poprawiają strawność paszy zwierzęcej poprzez dodanie niezbędnych roślin oleje, preparaty enzymatyczne i preparaty mikroekologiczne do pasz, ograniczając w ten sposób emisję substancji wpływających na środowisko, takich jak odchody, amoniak i fosfor.W przyszłości przedsiębiorstwa paszowe będą nadal tworzyć profesjonalne zespoły badawcze w celu badania i rozwoju najnowocześniejszej biotechnologii, znajdując równowagę między ekologią, niskoemisją i kontrolą kosztów.
Czas publikacji: 10 listopada 2023 r