1. Konkurencja w branży paszowej
Według krajowych statystyk przemysłu paszowego, w ostatnich latach, mimo że produkcja pasz w Chinach wykazywała tendencję wzrostową, liczba przedsiębiorstw z tego sektora w Chinach wykazywała ogólną tendencję spadkową. Wynika to z faktu, że chiński przemysł paszowy stopniowo przechodzi z kierunku ekstensywnego na intensywny, a małe przedsiębiorstwa o niskiej technologii produkcji i jakości produktów, a także o niskiej rozpoznawalności marki, są stopniowo zastępowane. Jednocześnie, z powodu takich czynników, jak konkurencja i restrukturyzacja przemysłu, a także rosnące koszty pracy i surowców, poziom zysków przedsiębiorstw paszowych spada, a duże przedsiębiorstwa produkcyjne mogą nadal funkcjonować jedynie w warunkach konkurencji branżowej.
Z drugiej strony duże przedsiębiorstwa produkcyjne wykorzystują efekt skali i korzystają z możliwości integracji przemysłu, aby zwiększyć swoje moce produkcyjne poprzez fuzje lub nowe bazy produkcyjne, zwiększając koncentrację i wydajność przemysłu oraz promując stopniową transformację chińskiego przemysłu paszowego w kierunku skali i intensyfikacji.
2. Branża paszowa jest cykliczna, regionalna i sezonowa
(1) Regionalność
Regiony produkcyjne chińskiego przemysłu paszowego charakteryzują się pewnymi cechami regionalnymi z następujących powodów: po pierwsze, Chiny zajmują rozległe terytorium, a odmiany upraw i plony zbóż uprawianych w różnych regionach różnią się znacząco. Pasze treściwe i mieszanki paszowe stanowią znaczną część produkcji na północy, podczas gdy mieszanki paszowe są wykorzystywane głównie na południu; po drugie, przemysł paszowy jest ściśle powiązany z przemysłem akwakultury, a ze względu na różne nawyki żywieniowe i odmiany hodowlane w różnych regionach, występują również regionalne różnice w paszach. Na przykład, na obszarach przybrzeżnych akwakultura jest główną metodą, podczas gdy w północno-wschodnich i północno-zachodnich Chinach hoduje się więcej przeżuwaczy dla bydła i owiec; po trzecie, konkurencja w chińskim przemyśle paszowym jest stosunkowo ostra, z niską ogólną marżą zysku brutto, złożonymi i zróżnicowanymi surowcami, różnymi źródłami pochodzenia oraz krótkim zasięgiem transportu. Dlatego przemysł paszowy w większości przyjmuje model „ogólnokrajowej fabryki, ujednoliconego zarządzania i lokalnej działalności”. Podsumowując, przemysł paszowy w Chinach charakteryzuje się pewnymi cechami regionalnymi.
(2) Okresowość
Czynniki wpływające na przemysł paszowy obejmują wiele aspektów, w tym przede wszystkim surowce w górnym biegu łańcucha dostaw, takie jak kukurydza i soja, oraz surowce w dolnym biegu łańcucha dostaw, które są ściśle powiązane z krajową hodowlą zwierząt. Spośród nich surowce w górnym biegu łańcucha dostaw są najważniejszymi czynnikami wpływającymi na przemysł paszowy.
Ceny surowców masowych, takich jak kukurydza i soja, w segmencie upstream podlegają pewnym wahaniom na rynkach krajowych i zagranicznych, sytuacji międzynarodowej oraz czynnikom meteorologicznym, które wpływają na koszty w przemyśle paszowym, a w konsekwencji na ceny pasz. Oznacza to, że w krótkim okresie koszty i ceny pasz również ulegną odpowiednim zmianom. Na stan zapasów w sektorze akwakultury downstream wpływają takie czynniki, jak choroby zwierząt i ceny rynkowe, a także występują pewne wahania w stanach zapasów i sprzedaży, co w pewnym stopniu wpływa na popyt na produkty paszowe. W związku z tym w krótkim okresie w przemyśle paszowym występują pewne cykle koniunkturalne.
Jednak wraz z ciągłą poprawą poziomu życia ludzi, popyt na wysokiej jakości mięso białkowe również stale rośnie, a branża paszowa jako całość utrzymuje względnie stabilny rozwój. Chociaż występują pewne wahania popytu na pasze spowodowane chorobami zwierząt, takimi jak afrykański pomór świń, w dłuższej perspektywie branża paszowa jako całość nie wykazuje wyraźnej cykliczności. Jednocześnie koncentracja branży paszowej uległa dalszemu wzrostowi, a wiodące przedsiębiorstwa w branży uważnie śledzą zmiany popytu rynkowego, aktywnie dostosowując produkty i strategie marketingowe, co pozwala im czerpać korzyści ze stabilnego wzrostu popytu rynkowego.
(3) Sezonowość
W Chinach, szczególnie podczas świąt takich jak Święto Wiosny, Święto Smoczych Łodzi, Święto Środka Jesieni i Święto Narodowe, panuje silna atmosfera kulturowa. Popyt na różne rodzaje mięsa również wzrasta. Hodowcy zazwyczaj zwiększają swoje zapasy z wyprzedzeniem, aby sprostać wzrostowi popytu w okresie świątecznym, co prowadzi do dużego zapotrzebowania na paszę przedświąteczną. Po świętach popyt konsumentów na bydło, drób, mięso i ryby spada, a cała branża akwakultury również osiąga stosunkowo słabe wyniki, co skutkuje okresem poza sezonem na paszę. W przypadku pasz dla trzody chlewnej, ze względu na częste święta w drugiej połowie roku, jest to zazwyczaj szczyt popytu, produkcji i sprzedaży paszy.
3. Sytuacja popytowo-podażowa w branży paszowej
Według „China Feed Industry Yearbook” i „National Feed Industry Statistics”, publikowanych przez Krajowe Biuro Przemysłu Paszowego, w latach 2018–2022 produkcja pasz przemysłowych w Chinach wzrosła z 227,88 mln ton do 302,23 mln ton, przy rocznej skumulowanej stopie wzrostu wynoszącej 7,31%.
Z perspektywy rodzajów pasz, udział mieszanek paszowych jest najwyższy i utrzymuje stosunkowo szybki trend wzrostowy. Od 2022 r. udział produkcji mieszanek paszowych w całkowitej produkcji pasz wynosi 93,09%, wykazując tendencję wzrostową. Jest to ściśle związane z procesem skalowania chińskiego przemysłu akwakultury. Ogólnie rzecz biorąc, duże przedsiębiorstwa akwakultury mają tendencję do zakupu kompleksowych i bezpośrednich składników paszowych, podczas gdy drobni rolnicy oszczędzają na kosztach hodowli, kupując premiksy lub koncentraty i przetwarzając je na własną paszę. Szczególnie po wybuchu pomoru świń w Afryce, aby jeszcze bardziej zapewnić bezpieczeństwo biologiczne ferm trzody chlewnej, przedsiębiorstwa zajmujące się hodowlą trzody chlewnej mają tendencję do zakupu preparatów dla świń w sposób kompleksowy, zamiast kupować premiksy i koncentraty do przetwarzania na miejscu.
Pasze dla trzody chlewnej i drobiu to główne gatunki w strukturze produktów paszowych w Chinach. Według „China Feed Industry Yearbook” i „National Feed Industry Statistical Data”, publikowanych przez Krajowe Biuro Przemysłu Paszowego, produkcja odmian pasz w różnych kategoriach hodowlanych w Chinach w latach 2017–2022.
4. Poziom techniczny i charakterystyka przemysłu paszowego
Przemysł paszowy zawsze był ważnym elementem współczesnego rolnictwa, przewodząc transformacji i modernizacji łańcucha produkcji zwierzęcej poprzez innowacje. Dzięki wysiłkom przemysłu, środowiska akademickiego i badawczego, przemysł paszowy promował zrównoważony rozwój rolnictwa w takich obszarach jak innowacje w recepturach, precyzyjne żywienie i substytucja antybiotyków. Jednocześnie promował informatyzację i inteligencję przemysłu paszowego w zakresie urządzeń i procesów produkcyjnych, wzmacniając łańcuch produkcji pasz dzięki technologii cyfrowej.
(1) Poziom techniczny formuły paszowej
Wraz z przyspieszeniem modernizacji rolnictwa i pogłębianiem badań nad paszami, optymalizacja składu receptur pasz stała się podstawą konkurencyjności przedsiębiorstw produkujących pasze. Badania nad nowymi składnikami pasz i ich substytucjami stały się kierunkiem rozwoju branży, promując dywersyfikację i precyzyjne żywienie w zakresie składu receptur pasz.
Koszt paszy jest głównym składnikiem kosztów hodowli, a surowce masowe, takie jak kukurydza i śruta sojowa, są również głównymi składnikami kosztów paszy. Ze względu na wahania cen surowców paszowych, takich jak kukurydza i śruta sojowa, oraz główne uzależnienie od importu soi, poszukiwanie alternatyw dla surowców paszowych w celu obniżenia kosztów paszy stało się kierunkiem badań dla przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa paszowe, bazując na obszarach produkcji alternatywnych surowców i geograficznych zaletach przedsiębiorstw paszowych, mogą również przyjąć różne alternatywne rozwiązania. Jeśli chodzi o substytucję antybiotyków, wraz z rozwojem technologii, rośnie zastosowanie olejków eterycznych roślin, probiotyków, preparatów enzymatycznych i probiotyków. Jednocześnie przedsiębiorstwa przemysłowe stale prowadzą badania nad schematami łączonych substytucji antybiotyków, promując wchłanianie składników odżywczych pasz we wszystkich aspektach poprzez kombinacje dodatków i osiągając dobre efekty substytucji.
Obecnie wiodące przedsiębiorstwa paszowe w branży poczyniły znaczące postępy w dziedzinie zastępowania surowców masowych i mogą skutecznie reagować na wahania cen surowców poprzez ich zastępowanie. Poczyniono postępy w stosowaniu dodatków antybakteryjnych, ale nadal istnieje problem dostosowania kombinacji dodatków lub paszy końcowej w celu uzyskania optymalnego odżywiania paszy.
5. Trendy rozwojowe branży paszowej
(1) Skala i intensywna transformacja oraz modernizacja przemysłu paszowego
Obecnie konkurencja w branży paszowej staje się coraz bardziej zacięta, a duże przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem pasz wykazują znaczącą przewagę konkurencyjną w zakresie badań i rozwoju receptur paszowych, kontroli kosztów pozyskiwania surowców, kontroli jakości produktów paszowych, sprzedaży i budowy systemów marek oraz usług. W lipcu 2020 r. kompleksowe wdrożenie ustawy antyepidemicznej i ciągły wzrost cen dużych surowców paszowych, takich jak kukurydza i śruta sojowa, poważnie wpłynęły na małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem pasz. Całkowita marża zysku brutto w branży maleje, stale ograniczając przestrzeń przetrwania małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem pasz. Małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem pasz będą stopniowo wycofywać się z rynku, a duże przedsiębiorstwa będą zajmować coraz większą jego część.
(2) Ciągła optymalizacja formuł
Wraz ze wzrostem świadomości roli surowców w branży oraz ciągłym ulepszaniem baz danych hodowlanych, dokładność i indywidualizacja receptur pasz dla przedsiębiorstw paszowych stale rosną. Jednocześnie, otoczenie społeczno-ekonomiczne oraz rosnące zapotrzebowanie konsumentów nieustannie skłaniają przedsiębiorstwa produkujące mieszanki paszowe do uwzględniania w swoich recepturach bardziej niskoemisyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, poprawy jakości mięsa oraz dodatkowych składników funkcjonalnych. Pasze dietetyczne o niskiej zawartości białka, pasze funkcjonalne i inne produkty paszowe są stale wprowadzane na rynek. Ciągła optymalizacja receptur wyznacza przyszły kierunek rozwoju branży paszowej.
(3) Poprawa gwarantowanej wydajności surowców paszowych i kontrola kosztów pasz
Surowce paszowe dla przemysłu obejmują głównie surowiec energetyczny – kukurydzę – oraz surowiec białkowy – śrutę sojową. W ostatnich latach struktura chińskiego przemysłu roślinnego stopniowo się dostosowywała, co w pewnym stopniu poprawiło samowystarczalność w zakresie surowców paszowych. Jednak obecna sytuacja w zakresie chińskich surowców paszowych dla białka, opierających się głównie na imporcie, nadal istnieje, a niepewność sytuacji międzynarodowej dodatkowo zwiększa wymagania dotyczące zdolności przemysłu paszowego do gwarantowania surowców. Poprawa zdolności do gwarantowania surowców paszowych jest nieuniknionym krokiem w kierunku stabilizacji cen i jakości pasz.
Promując strukturalne dostosowanie chińskiego przemysłu roślinnego i umiarkowanie poprawiając jego samowystarczalność, przemysł paszowy promuje dywersyfikację importowanych odmian i źródeł surowców białkowych, na przykład poprzez aktywne badanie potencjału dostaw krajów sąsiadujących z Inicjatywą Pasa i Szlaku oraz innych krajów w celu wzbogacenia rezerw podaży, wzmocnienie monitorowania, oceny i wczesnego ostrzegania o sytuacji podaży i popytu na surowce białkowe do pasz, a także pełne wykorzystanie taryf, regulacji kwot i innych mechanizmów w celu śledzenia tempa importu surowców. Jednocześnie będziemy stale wzmacniać promocję i stosowanie nowych odmian pasz w kraju oraz promować redukcję udziału surowców białkowych w mieszankach paszowych; Wzmocnić rezerwy technologii substytucji surowców i wykorzystywać pszenicę, jęczmień itp. jako substytuty surowców, w celu zapewnienia jakości pasz. Oprócz tradycyjnych surowców masowych, przemysł paszowy nadal wykorzystuje potencjał wykorzystania zasobów rolniczych i ubocznych do produkcji pasz, na przykład poprzez odwadnianie i suszenie upraw, takich jak słodkie ziemniaki i maniok, a także produktów ubocznych rolnictwa, takich jak owoce i warzywa, osad i materiały bazowe. Dzięki biologicznej fermentacji i fizycznej detoksykacji produktów ubocznych przetwarzania nasion oleistych zawartość substancji antyodżywczych w zasobach rolniczych i ubocznych jest stale obniżana, jakość białka ulega poprawie, a następnie przetwarzana w surowce paszowe, które są dogodne do produkcji przemysłowej, co kompleksowo poprawia gwarantowaną zdolność surowców paszowych.
(4) „Produkt + usługa” stanie się jednym z podstawowych elementów konkurencyjności przedsiębiorstw paszowych
W ostatnich latach struktura przemysłu akwakultury downstream w branży paszowej ulegała ciągłym zmianom, a niektórzy hodowcy z wolnego wybiegu i małe przedsiębiorstwa akwakultury stopniowo przekształcali się w nowoczesne, rodzinne gospodarstwa o umiarkowanej skali lub wycofywali się z rynku. W sektorze paszowym obserwuje się tendencję do zwiększania skali, a udział w rynku dużych gospodarstw akwakultury, w tym nowoczesnych gospodarstw rodzinnych, stopniowo rośnie. Pojęcie „produkt + usługa” odnosi się do wyspecjalizowanej produkcji i dostarczania produktów, które spełniają spersonalizowane potrzeby klientów, w oparciu o ich wymagania. Wraz ze wzrostem koncentracji przemysłu akwakultury downstream, modele dostosowane do indywidualnych potrzeb stały się ważnym sposobem na przyciągnięcie klientów z sektora akwakultury downstream.
W procesie obsługi przedsiębiorstwa paszowe opracowują unikalny plan obsługi produktu, który obejmuje ciągłe dostosowywanie i optymalizację żywienia oraz zarządzania na miejscu dla pojedynczego klienta, w oparciu o jego zaplecze sprzętowe, geny stada trzody chlewnej i stan zdrowia. Oprócz samego produktu paszowego, plan musi być również uzupełniony o odpowiednie kursy, szkolenia i doradztwo, aby pomóc klientom z dalszych etapów hodowli w kompleksowej transformacji oprogramowania i sprzętu, osiągając modernizację w zakresie żywienia, zapobiegania epidemiom, hodowli, dezynfekcji, opieki zdrowotnej, zapobiegania i zwalczania chorób oraz oczyszczania ścieków.
W przyszłości firmy paszowe będą oferować dynamiczne rozwiązania dostosowane do potrzeb różnych użytkowników i problemów występujących w różnych okresach. Jednocześnie przedsiębiorstwa będą wykorzystywać dane użytkowników do tworzenia własnych baz danych, gromadzenia informacji, takich jak skład odżywczy, efekty żywienia i środowisko hodowlane, lepszego analizowania preferencji i rzeczywistych potrzeb rolników oraz zwiększania lojalność klientów wobec przedsiębiorstw paszowych.
(5) Popyt na wysokiej jakości białka pochodzące z dalszego przetwarzania oraz funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego i drobiowego stale rośnie
Wraz z poprawą poziomu życia mieszkańców Chin, popyt na wysokiej jakości białko oraz funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego i drobiowego, takie jak wołowina, jagnięcina, ryby i krewetki oraz chuda wieprzowina, rośnie z roku na rok. W okresie sprawozdawczym produkcja pasz dla przeżuwaczy i pasz dla zwierząt wodnych w Chinach nadal rosła, utrzymując wysoką dynamikę wzrostu.
(6) Pasze biologiczne to jedna ze strategicznych rozwijających się branż w Chinach
Pasze biologiczne to jeden ze strategicznych, rozwijających się sektorów przemysłu w Chinach. Pasze biologiczne to produkty paszowe opracowane w oparciu o technologie biotechnologiczne, takie jak inżynieria fermentacyjna, inżynieria enzymatyczna i inżynieria białek, wykorzystywane do produkcji surowców paszowych i dodatków, w tym pasz fermentowanych, pasz enzymatycznych i biologicznych dodatków paszowych. Obecnie przemysł paszowy wkroczył w erę kompleksowych działań antyepidemicznych, z wysokimi cenami tradycyjnych surowców paszowych oraz normalizacją afrykańskiego pomoru świń i innych chorób. Presja i wyzwania stojące przed przemysłem paszowym i akwakulturą rosną z dnia na dzień. Biologiczne produkty pasz fermentowanych stały się globalnym centrum badań i zastosowań w dziedzinie hodowli zwierząt ze względu na ich zalety w zakresie ułatwiania rozwoju zasobów paszowych, zapewnienia bezpieczeństwa pasz i produktów zwierzęcych oraz poprawy stanu środowiska ekologicznego.
W ostatnich latach stopniowo ugruntowano kluczowe technologie w łańcuchu produkcji pasz biologicznych, a także dokonano przełomów w hodowli bakterii, procesach fermentacji pasz, sprzęcie przetwórczym, formułach dodatków żywieniowych oraz w obróbce obornika. W przyszłości, w obliczu zakazu i zastępowania antybiotyków, rozwój pasz biologicznych będzie szybszy. Jednocześnie przemysł paszowy musi stworzyć podstawową bazę danych dotyczącą wartości odżywczej pasz fermentowanych i odpowiedniego systemu oceny ich skuteczności, wykorzystać biotechnologię do dynamicznego monitorowania oraz wyposażyć się w bardziej ujednolicone procesy produkcji pasz biologicznych.
(7) Zielony, przyjazny dla środowiska i zrównoważony rozwój
„14. Plan Pięcioletni” po raz kolejny doprecyzowuje plan rozwoju przemysłu, którego celem jest „promowanie zielonego rozwoju i harmonijnego współistnienia człowieka z naturą”. „Opinie przewodnie w sprawie przyspieszenia tworzenia i doskonalenia zielonego i niskoemisyjnego systemu gospodarki o obiegu zamkniętym” wydane przez Radę Państwa również wskazują, że tworzenie i doskonalenie zielonego i niskoemisyjnego systemu gospodarki o obiegu zamkniętym jest podstawową strategią rozwiązywania problemów Chin w zakresie zasobów naturalnych, środowiska i ekologii. „Zielone, niskoemisyjne i przyjazne dla środowiska” to ważny sposób dla przedsiębiorstw paszowych na osiągnięcie prawdziwie zrównoważonego rozwoju i jeden z obszarów, na których branża paszowa będzie się nadal koncentrować w przyszłości. Nieoczyszczone źródła zanieczyszczeń w gospodarstwach akwakultury mają pewien negatywny wpływ na środowisko, a głównym źródłem zanieczyszczeń w tych gospodarstwach są odchody zwierząt, które zawierają dużą ilość szkodliwych substancji, takich jak amoniak i siarkowodór. Wymienione powyżej szkodliwe substancje zanieczyszczają wodę i glebę poprzez ekosystemy i mogą również wpływać na zdrowie konsumentów. Pasza, jako źródło żywienia zwierząt, jest kluczowym elementem w redukcji zanieczyszczeń w akwakulturze. Wiodące firmy paszowe w branży aktywnie opracowują naukowy i zbilansowany system doboru składników odżywczych oraz poprawiają strawność paszy poprzez dodawanie do niej roślinnych olejków eterycznych, preparatów enzymatycznych i preparatów mikroekologicznych, zmniejszając w ten sposób emisję substancji mających wpływ na środowisko, takich jak odchody, amoniak i fosfor. W przyszłości przedsiębiorstwa paszowe będą nadal budować profesjonalne zespoły badawcze, aby badać i rozwijać najnowocześniejszą biotechnologię, znajdując równowagę. pomiędzy ekologią, niską emisją dwutlenku węgla i kontrolą kosztów.
Czas publikacji: 10-11-2023